Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda jedno je od područja prerađivačke industrije, što je uvijek veliko zanimanje publike našeg časopisa.
Kako će se razvijati tržište krumpirovog škroba? Hoće li biti novih projekata? Koje promjene treba očekivati u industriji nakon pandemije? Ova se pitanja tiču mnogih čitatelja. Za odgovore smo se obratili Olegu Radinu, predsjedniku Udruga ruskih proizvođača industrije škroba i sirupa Roskrakhmalpatoka.
Krompirni škrob: potražnja i proizvodnja na stabilnoj razini
Proizvodnja. Samo nekoliko poduzeća danas proizvodi domaći škrob od krumpira u Rusiji: OREZ Poretskog škroba (Republika Chuvashia), Chuvashenkrakhmal LLC (Chuvashia Republic), Mglinsky Plant škrob LLC (Bryansk region), Pleshcheevsky Plant škrob (Oryol Region), Syrya biljka škroba (Nižnji Novgorod regija), SEC "Sreća" (Penza regija).
Količine proizvodnje u 2019. godini prema podacima Udruge iznosile su oko 11,8 tisuća tona, što je znatno više nego prije (8,0 tisuća tona u 2018. godini, 7,2 tisuće tona u 2017. godini) ,
Ipak, taj iznos još uvijek nije dovoljan za domaće tržište: prema različitim procjenama, potrebe ruskih poduzeća pokrivaju se samo 30-50%.
Uvoz. Znatan dio krumpirovog škroba kupuje se u inozemstvu. Podsjetimo, krumpirov škrob tradicionalno zauzima najveći udio uvoza, u usporedbi s kukuruzom i pšenicom. Uglavnom, u Rusiju dolazi iz Danske, Republike Bjelorusije, Njemačke, Francuske i Poljske.
Rusija je u 2019. godini uvezla 14,3 tisuće tona matičnog škroba krumpira u iznosu od 12,3 milijuna američkih dolara (to je 38,0% ili 5,4 tisuće tona manje nego u 2018., odnosno 27,8% ili 3,9 tisuća tona manje nego u istom razdoblju 2017.). Smanjenje udjela uvoza može nastati, primjerice, promjenom formulacije proizvoda široke potrošnje i prijelazom na modificirani škrob.
U narednoj godini ne bilježimo kardinalne promjene u ovom smjeru. U prvom tromjesečju 2020. godine u Rusiju je uvezeno 2,1 tisuće tona domaćeg krumpirovog škroba.
Objektivno, količina krumpirovog škroba koji dolazi u našu zemlju iz inozemstva nije tako velika: jedno veliko moderno poduzeće (s kapacitetom prerade od 1000 tona dnevno) moglo bi ga zamijeniti s više od 70%. Ali trenutno Udruga nema podataka o planovima za razvoj takvog projekta. Osim toga, u zemlji se praktično ne uzgaja krumpir tehničkih sorti (s visokim sadržajem škroba), dok bi rješenje problema trebalo biti sveobuhvatno i započeti uzgojem sirovina odgovarajuće kvalitete.
Izvoz. U 2019. Rusija je izvezla 3,9 tisuća tona domaćeg krumpirovog škroba za 2,6 milijuna dolara. Glavne zemlje primateljice: Republika Bjelorusija, Kazahstan, Ukrajina, Tadžikistan.
Općenito, obujam tržišta u 2019. iznosio je 22,2 tisuće tona, odnosno 53% ukupne potražnje. U 2018. godini - 28,9 tisuća tona ili 31%, u 2017. godini 27,6 tisuća tona ili 30%.
Može se primijetiti da je potražnja za škrobom od krumpira tijekom godina ostala na približno istoj razini. Razlog stagnacije je opća slabost gospodarstva i odsutnost rasta proizvodnje hrane u takvoj pozadini. Istovremeno, značajan dio tržišta krumpirovog škroba čine mikroproizvođači - individualni poduzetnici (posebno segment konditorskih i pekarskih proizvoda) koji se brzo pojavljuju i također brzo nestaju.
Perspektive na globalnom tržištu. Na globalnom tržištu udio domaćeg krumpirovog škroba iznosi samo 5%. Prevladavaju tapioka (24%) i kukuruz (41%). Krompirni škrob je nišni proizvod čiji se udio predviđa da će porasti za 2022% do 2,6. godine. Istodobno se opća situacija neće praktički promijeniti jer bi, prema mišljenju stručnjaka, udio pšeničnog škroba trebao porasti za 1,9%, tapioke - za 3,4%, a kukuruza - za 3,8%.
Značajke tržišta škrobnih proizvoda u Rusiji
Posljednjih nekoliko godina u našoj je zemlji došlo do eksplozivnog povećanja proizvodnje domaćeg škroba (praćen padom uvoza). Glavni čimbenici koji su potaknuli ovaj proces uključuju visoku potražnju industrije papira i valovitog kartona.
Povećana potražnja za škrobom u petogodišnjem razdoblju omogućila je industriji poboljšanje svojih financijskih rezultata. Iskorištenost kapaciteta porasla je na 76%.
U skladu s tim, novi projekti počeli su se aktivno razvijati, čije će pokretanje, prema mišljenju stručnjaka, paralelno s očekivanim nestankom potražnje, u konačnici dovesti do smanjenja pokazatelja opterećenja na 70%.
Kao primjer takvog projekta, implementiranog „od nule“, možemo navesti tvrtku LLC „NewBio“ u regiji Volgograd. Ovo poduzeće za dubinsku obradu kukuruznog zrna kapaciteta 140 tisuća tona godišnje trebalo bi početi s radom u skoroj budućnosti. Proizvodi poput kukuruznih klica, hrane s glutenom, kukuruznog glutena, maltodekstrina, kukuruznog škroba najavljeni su za puštanje.
Stoga će puštanje u pogon ovog projekta doprinijeti ne samo povećanju proizvodnje matičnog škroba, već i značajnom povećanju udjela maltodekstrina: izvoz ovog proizvoda potencijalno će se povećati za 20-40 tisuća tona godišnje. I to unatoč činjenici da je u 2019. godini opskrba maltodekstrina u inozemstvu već znatno narasla zbog punog kapaciteta tvrtke Gulkevichsky Starch Plant LLC.
Karakterizirajući rusko tržište škroba i proizvoda od sirupa, ne možemo ne primijetiti stalan (tijekom posljednjih pet godina) pada potražnje za različitim vrstama melase i sirupa uzrokovanih pretjeranom proizvodnjom i niskom cijenom šećera u Rusiji. Industrija pokušava održavati proizvodnju zamjenom uvoza i razvojem izvoza.
Sirupi s fruktozom osigurali su još jednu fazu pada interesa za ovu vrstu proizvoda u 2019. godini. Napominjemo da je do 2018. iskorištenost kapaciteta poduzeća za proizvodnju ove vrste proizvoda bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 80%. Međutim, u 2019. godini, u vezi s pokretanjem novog pogona u regiji Kaluga, povećani su nominalni kapaciteti, što je povećalo količinu proizvoda na tržištu i utjecalo na cijene. Kao rezultat toga, ukupna količina proizvodnje smanjena je tijekom godine (zaustavljena na razini od 153,7 tisuća tona). Očekuje se da će se takvo stanje nastaviti još najmanje jednu do dvije godine.
Nekoliko riječi mora se reći o tržištu posebnih proizvoda (modificirani škrob, maltodekstrin, dekstroza, sorbitol, kristalna fruktoza, pektin). Posljednjih godina u našoj zemlji pojavili su se novi kapaciteti za proizvodnju ovih vrsta proizvoda. I danas možemo zaključiti da količina proizvodnje u potpunosti pokriva potrebe ruskih potrošača (godišnja potražnja za svim posebnim proizvodima ne prelazi 220 tisuća tona s ograničenim rastom).
Dakle, čini se da je proizvodnja modificiranog škroba trenutno dosegla maksimum i iznosila je 50 tisuća tona. Naravno, izražavajući takvo mišljenje, potrebno je naglasiti da su škrobovi modificirani u hrani heterogeni segment. Oni se razlikuju kako u načinima proizvodnje i krajnjoj uporabi, tako i u vrsti sirovine iz koje se izrađuju. Ali općenito, ovo je nova i za mnoge neobična vrsta proizvoda. Na temelju toga moramo priznati da nije ekonomski izvedivo provoditi projekte pune proizvodnje za proizvodnju određenih vrsta modificiranih škroba zbog ograničene potražnje. Izvoz ovih proizvoda je također težak, jer inozemna tržišta zauzimaju tradicionalni proizvođači.
Takve je projekte vrlo teško provesti, imaju neograničeno razdoblje povrata, što smanjuje profitabilnost i atraktivnost ulaganja u industriju.
Posljedice pandemije
Stanje uzrokovano pandemijom zasigurno će utjecati na stanje industrije škroba i sirupa u zemlji.
Poduzeća za preradu žitarica već su se susrela s određenim poteškoćama, jer ova vrsta sirovina (posebno pšenice) neprestano raste u cijeni, unatoč mjerama koje je poduzela vlada.
Probleme s prodajom gotovih proizvoda morat će riješiti oni pogoni koji su svoje proizvode dobavljali za potrebe HoReCa sektora.
Prekid u opskrbi sirovinama zbog zatvaranja granica regija primjećuju proizvođači koji nemaju vlastita skladišta i koji sirovine kupuju u malim količinama za određene narudžbe.
Općenito, ako govorimo o osobitostima 2020. godine, prema tvrtkama uključenim u Udrugu, prvo tromjesečje pokazalo je neviđene rezultate: potražnja za škrobnim proizvodima već je neko vrijeme premašila ponudu, ali situacija se brzo promijenila. Privremena obustava proizvodnje dovela je do problema u poduzećima kupcima, proizvođači škrobnih proizvoda počeli su se žaliti na kašnjenje u plaćanju.
Može se pretpostaviti da će u trenutnoj situaciji u kratkom roku imati koristi oni dobavljači koji će biti u mogućnosti pružiti kupcima odgođeno plaćanje. U skoroj budućnosti očekujemo pad potrošnje, ali kao postotak još je teško izračunati.
Svjetska situacija
Međunarodni stručnjaci za škrob i HFS sugeriraju da će pandemija koronavirusa imati trajan i značajan utjecaj na prehrambenu industriju širom svijeta. Ali posljedice za različite kutke svijeta bit će različite.
Zemlje EU. U zemljama poput Francuske, Njemačke i Švicarske, gdje je poljoprivredno-prehrambeni kompleks važan dio ekonomije, kriza neće dovesti do značajnih promjena. Te zemlje ne ovise o uvozu većine poljoprivrednih proizvoda, odnosno nema problema s hranom. Zahvaljujući tome, europske su vlade lakše uvjerile građane da se prebace na daljinski rad, što je pomoglo usporavanju širenja virusa.
Zemlje Azije. Suprotno tome, stanovništvo zemalja poput Singapura (gdje prevladavaju poljoprivredne zalihe iz inozemstva) bilo je izuzetno zabrinuto zbog potencijalne prijetnje glađu. Mislim da će nakon trenutne krize sve države težiti poljoprivredno-prehrambenoj neovisnosti. Prvo, povećava samodostatnost poljoprivrednih zemalja tijekom poremećaja lanca opskrbe, i drugo, povećava mogućnosti izvoza u vrijeme prenasičenosti domaćeg tržišta.
U regiji ASEAN, zemlje s relativno malim poljoprivredno-prehrambenim sektorima (poput Filipina, Laosa i Kambodže) imaju veću vjerojatnost da će povećati proizvodnju usjeva i pokušati osvojiti dio tržišta u Vijetnamu, Tajlandu i Indoneziji. Možda će to dovesti do povećanja lokalnih zaliha tapioke i škroba. No, vjerojatno je da će se Vijetnam, Tajland i Indonezija također uključiti u širenje prodajnih tržišta. Te zemlje trenutačno prodaju dio svog rodnog škroba tapioke u Kinu, gdje se proizvod modificira za specijalizirane aplikacije. Možda će se ova dodana vrijednost koristiti za stvaranje novih objekata u regiji ASEAN. Posljedica može biti smanjenje privlačnosti skupih škroba i škroba od europskih proizvođača za izvoz u države članice ASEAN-a.
SAD. Sjedinjene Države u vrijeme opće krize pokazale su nesmetano funkcioniranje lanca opskrbe, što ukazuje na visoku razinu razvijenosti poljoprivredne industrije. Dakle, u Kaliforniji je u ožujku zabilježen povećani stupanj prodaje prehrambenih proizvoda. Kao i drugdje, rast potražnje bio je povezan sa željom potrošača da stvore zalihe za razdoblje izolacije. Ali u američkim trgovinama nije nedostajalo robe - za razliku od europskih, a posebno iz azijskih. Neki su proizvođači radili svakodnevno kako bi zadovoljili sve veću potražnju potrošača.
Svijet nakon koronavirusa. Tržišni trendovi
Mislim da su mnogi ljudi skrenuli pažnju na činjenicu da je stanovništvo tijekom karantenskog razdoblja mnogo više vremena provodilo pripremajući hranu kod kuće. Logično je da su od sredine ožujka prodaja mlijeka, brašna, jaja i gotovih pekarskih proizvoda u Europi i Sjedinjenim Državama znatno porasla. Moguće je da će se nakon odbacivanja izolacijskog režima nastaviti zanimanje ljudi za kuhanje kod kuće (uključujući poluproizvode).
Proizvođači modificiranih škroba i škrobnih proizvoda morat će uzeti u obzir ovaj trend i revidirati svoje formulacije proizvoda kako bi poluproizvodima osigurali nove funkcionalnosti.
Također, u svijetu raste potrošnja smrznute hrane i proizvoda s dugim rokom trajanja. Stoga proizvođači imaju poticaj za širenje linije proizvoda, za što će im trebati škrob s visokom funkcionalnošću, uključujući krumpirov škrob.
Drugi trend povezan je s prednostima zdrave prehrane. Nakon krize u SAD-u, Europi i Aziji, očekuje se povećanje potrošnje "zdravih" proizvoda, uglavnom onih koji doprinose jačanju imuniteta. Želja će biti posebno uočljiva u SAD-u, jer su medicinske usluge u ovoj zemlji skupe, a bolovanje obično država ili poslodavac ne nadoknađuju.
I još nekoliko riječi o lancima opskrbe. Tijekom pandemije koronavirusa, neki proizvođači hrane i pića suočili su se s nedostatkom sastojaka. Kako bi spriječili sličnu situaciju u budućnosti, vjerojatno će diverzificirati isporuke proširivanjem popisa dobavljača. Druga mogućnost u situaciji nedostatka sirovina može biti upotreba fleksibilnih pravila za označavanje sastojaka za njihovu zamjenu. Ovo će omogućiti tvrtkama da brzo prelaze između izvora škrobnih sastojaka i njihovih derivata. Slijedom toga, vjerojatno je da će dobavljači škroba i škrobovih proizvoda proširiti svoju geografsku prisutnost u svjetskim regijama, kao i povećati količinu sirovina kako bi proizvođačima hrane i pića omogućili raznolik lanac opskrbe. Zapravo, trenutna kriza Covid-19 promijenit će globalni lanac opskrbe proizvoda i sastojaka, ali teško je predvidjeti kako će svi djelovati u novom okruženju.
Policajac
